در سال ۱۶۹۰، وقتی یک نجیب‌زاده مغرور از بوسیدن دست پادشاه مستبد، جیمز، خودداری می‌کند، به طرز بی‌رحمانه‌ای اعدام شده و صورت پسرش با جراحی تغییر شکل داده می‌شود.

یک نجیب‌زاده سوگند یاد می‌کند که انتقام مرگ پدرش را از دزدان دریایی بگیرد. برای این منظور، او به گروه دزدان دریایی نفوذ می‌کند؛ او با نقش‌بازی کردن، به تنهایی یک کشتی تجاری را تسخیر می‌کند، اما زمانی که متوجه می‌شود یک زن جوان و زیبای سلطنتی در کشتی حضور دارد، اوضاع پیچیده می‌شود.

یک افسر ارتش اتریشی و مردی فریبکار تلاش می‌کند تا همسر یک جراح را اغوا کند. این دو مرد در آزمونی از توانایی‌ها با یکدیگر روبرو می‌شوند که پایان شگفت‌انگیزی دارد.

داستان زن جوان و فقیری که به دلیل تعصب و پیش‌داوری از همسر و نوزادش جدا شده است، با داستان‌هایی از تعصب و بی‌رواداری در طول تاریخ پیوند می‌خورد.

دو خانواده، یعنی استونمن‌ها که شمالی‌های مخالف برده‌داری هستند و کامرون‌ها که از زمین‌داران جنوبی به شمار می‌روند، سرنوشتشان به هم گره می‌خورد. وقتی سرهنگ نیروهای کنفدراسیون، بن کامرون، در جنگ اسیر می‌شود، پرستاری به نام الزی استونمن برای عفو او التماس می‌کند. در دوران بازسازی پس از جنگ در کارولینای جنوبی، کامرون گروه کو کلاکس کلان را پایه‌گذاری می‌کند و به مبارزه با پدر الزی که نماینده کنگره است و تحت حمایت آفریقایی-آمریکایی او، سایلاس لینچ، می‌پردازد.